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7月内存合约价大跌,Q3市场展望 | 集邦咨询

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DRAMeXchange指出,尽管现货市场价格自7月初以来上涨了24%,但现货市场规模较小,无法有效降低原厂的高库存水平,整体终端需求尚未进入旺季。看到明显的改善,合同价格再次呈现下降趋势。主流产品DDR4 8GB的平均价格为25.5美元,比6月份的28.5美元下降了10.5%。

Jibang Consulting表示,合同价格的讨价还价基础来自供需,而不是基于市场传播。

从需求方面来看,今年PC市场(包括NB)经济衰退为4.8%,全球智能手机市场下滑幅度为5%,服务器市场从最初估计的3.9%下调至零增长;

在供应方面,一些DRAM(内存)工厂宣布他们开始了减产计划,但实际规模并不大。通过旧工艺减少或工艺转换生产的大多数晶圆大多减少,原始库存水位仍然达到3-5。一个多月了。

由于合约市场的规模占整个DRAM交易市场的90%以上,7月合约价格仍然下跌,而供过于求仍未改善。

从第三季度DRAM的价格走势来看,日本能否在90天内允许原材料出货将成为观察的焦点,但从原厂仍愿意在7月份降价的角度来看,这表明后续生产供应不是太大的问题。

即使日本随后宣布将韩国从白名单中删除,它也只会取消最惠国待遇。将来,韩国将与台湾地区相同,敏感的原材料必须逐案审查,而不是制裁和限制。不过,原厂仍希望通过这个问题支撑价格,使得第三季度合约的价格走势难以预测。

新闻方面推动现货价格上涨,价格是否真正反弹仍取决于供求关系

吉邦咨询指出,近期现货价格上涨的原因是日本控制了三种半导体原材料出口的消息,特别是过去两年价格下跌,导致渠道库存普遍偏低,加上市场恐慌和对未来供应的担忧。让现货价格在短期内大幅上涨。

然而,事实上,现货市场的情况是没有市场。如果没有实际购买,则在高点之后下降的可能性非常高。根据以往的经验,现货市场往往是DRAM行业涨跌的主要指标,但价格上涨或下跌的基础是实际库存的增加或减少。

件。

日本加强出口管理,第三季度的实际影响将是明确的

日本于7月1日宣布将加强对韩国的出口管理。其中三个可能成为军事用途的原材料,需要根据具体情况进?猩蟛椤H欢诰业鞑楹螅质芸刂破返墓饪探海夂头酆衔镌邗Q前分校挥蟹庥隓RAM/NAND生产有关。

虽然日本的这一产品占全球市场的60-70%,但半导体工厂仍可从其他地区或国家获得,三星和SK海力士的库存约为2.5个月,短期影响不大。

据了解,韩国DRAM工厂已首次向日本政府提交相关文件供审查。大部分相关事宜尚未归还。如果有退货,将提交信息以供审核。审核时间最长为90天。此次活动的最终结果将在第三季度明确。如果第一批受控物品可以出口到韩国,预计日本和韩国之间控制原材料的问题将会结束。

TrendForce是一家全球性的高科技行业研究机构,涵盖存储,集成电路和半导体,光电显示器,LED,新能源,智能终端,5G和通信网络,汽车电子和人工智能。公司在行业研究,政府产业发展规划,项目评估与可行性分析,业务咨询与战略规划,媒体营销等方面积累了丰富的经验,是高新技术企业的行业分析,规划评估与咨询。咨询和品牌的最佳合作伙伴。

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图像声明:封面图片来自库存照片库照片网络。

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DRAMeXchange指出,尽管现货市场价格自7月初以来上涨了24%,但现货市场规模较小,无法有效降低原厂的高库存水平,整体终端需求尚未进入旺季。看到明显的改善,合同价格再次呈现下降趋势。主流产品DDR4 8GB的平均价格为25.5美元,比6月份的28.5美元下降了10.5%。

Jibang Consulting表示,合同价格的讨价还价基础来自供需,而不是基于市场传播。

从需求方面来看,今年PC市场(包括NB)经济衰退为4.8%,全球智能手机市场下滑幅度为5%,服务器市场从最初估计的3.9%下调至零增长; 在供应方面,一些DRAM(内存)工厂宣布他们开始了减产计划,但实际规模并不大。通过旧工艺减少或工艺转换生产的大多数晶圆大多减少,原始库存水位仍然达到3-5。一个多月了。

由于合约市场的规模占整个DRAM交易市场的90%以上,7月合约价格仍然下跌,而供过于求仍未改善。

从第三季度DRAM的价格走势来看,日本能否在90天内允许原材料出货将成为观察的焦点,但从原厂仍愿意在7月份降价的角度来看,这表明后续生产供应不是太大的问题。

即使日本随后宣布将韩国从白名单中删除,它也只会取消最惠国待遇。将来,韩国将与台湾地区相同,敏感的原材料必须逐案审查,而不是制裁和限制。不过,原厂仍希望通过这个问题支撑价格,使得第三季度合约的价格走势难以预测。

新闻方面推动现货价格上涨,价格是否真正反弹仍取决于供求关系

吉邦咨询指出,近期现货价格上涨的原因是日本控制了三种半导体原材料出口的消息,特别是过去两年价格下跌,导致渠道库存普遍偏低,加上市场恐慌和对未来供应的担忧。让现货价格在短期内大幅上涨。

然而,事实上,现货市场的情况是没有市场。如果没有实际购买,则在高点之后下降的可能性非常高。根据以往的经验,现货市场往往是DRAM行业涨跌的主要指标,但价格上涨或下跌的基础是实际库存的增加或减少。

件。

日本加强出口管理,第三季度的实际影响将是明确的

日本于7月1日宣布将加强对韩国的出口管理。其中三个可能成为军事用途的原材料,需要根据具体情况进行审查。然而,在经过国家调查后,三种受控制品的光刻胶,氟化氢和氟化聚合物在酰亚胺中,只有氟化氢与DRAM/NAND生产有关。

虽然日本的这一产品占全球市场的60-70%,但半导体工厂仍可从其他地区或国家获得,三星和SK海力士的库存约为2.5个月,短期影响不大。

据了解,韩国DRAM工厂已首次向日本政府提交相关文件供审查。大部分相关事宜尚未归还。如果有退货,将提交信息以供审核。审核时间最长为90天。此次活动的最终结果将在第三季度明确。如果第一批受控物品可以出口到韩国,预计日本和韩国之间控制原材料的问题将会结束。

TrendForce是一家全球性的高科技行业研究机构,涵盖存储,集成电路和半导体,光电显示器,LED,新能源,智能终端,5G和通信网络,汽车电子和人工智能。公司在行业研究,政府产业发展规划,项目评估与可行性分析,业务咨询与战略规划,媒体营销等方面积累了丰富的经验,是高新技术企业的行业分析,规划评估与咨询。咨询和品牌的最佳合作伙伴。

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